2024年开年，新能源市场逐渐活跃起来，在市场重获关注。
　　谈及新能源汽车行业，国投瑞银基金基金经理施成表示，经过一年大量去库存，新能源汽车库存到了较为极限的状态。随着新能源汽车价格大幅下跌，预计会在未来1-2 年内出现强烈的刺激需求，供需错配可能会再次出现。随着需求逐步恢复，新能源汽车行业龙头公司预计会持续向好。
　　同时，施成认为，硅料价格已经基本见底，组件环节价格下跌基本结束，组件环节盈利预计在明年到达最低点。随着光储平价，有可能会加速替代传统能源。
　　在基金2023年四季报中，基金经理的持仓操作，揭开了投资新能源行业的市场观点。
　　截至2023年四季度末，国投瑞银新能源混合规模为43.91亿元，继续维持高仓位运作，权益投资金额达到40.97亿元，占基金总资产的比例达到92.48%。
　　具体看，国投瑞银新能源混合持有永兴材料、天齐锂业市值达到4.32亿元、4.06亿元，权重超过9%；该基金持有中矿资源、宁德时代较多，持仓市值分别达到3.74亿元、3.62亿元，权重占比超过8%。
　　截至2023年四季度末，华夏中证新能源汽车ETF规模达到83.78亿元，权益投资占比高达99.12%。具体看前十大重仓股，宁德时代、比亚迪、天齐锂业、亿纬锂能等公司位列其中。
　　对于后市机会，博时基金行业研究部高级研究员金欣欣表示，随着全球能源转型，新型电力系统的重要性将越发凸显，内外需求共振，推动行业需求持续增长。在投资方面，需关注新型电力系统多条主线。电网侧，关注大规模远距离运输，以及分布式综合能源；储能侧，多种储能方式并行，将成为新的趋势。“除了电化学储能，抽水蓄能、火电灵活性改造、氢能等多种灵活性资源将迎来发展机遇。”金欣欣说。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）